Asesoramiento patrimonial y fiscal
Qué ofrecemos
Desde 2005 Fortium Family Office es un equipo dedicado al asesoramiento patrimonial y fiscal. Nuestro principal objetivo es la protección del patrimonio familiar, generación tras generación, siendo nuestra especialidad todo aquello relacionado con herencias y sucesiones
Ventajas
Disminución de costes
Fortium le ayuda a ahorrar en costes y le ofrece los productos más rentables, con una planificación orientada al largo plazo
Amplia experiencia
Nuestro equipo está formado por profesionales con experiencia en distintos sectores (fiscal, inmobiliario, financiero, empresarial…)
Servicio personalizado
Personalizamos nuestro asesoramiento porque cada familia es diferente y tiene sus propias necesidades
Cambio generacional
Es básica una sucesión ordenada para preservar el patrimonio familiar. Prestamos especial atención a sus aspectos fiscales
Confidencialidad
La discreción es una de nuestras máximas. El equipo Fortium nunca da información de nuestros clientes
Visión de conjunto
Tener una visión global del patrimonio, considerando los objetivos de cada familia, nos permite conseguir un equilibrio entre rentabilidad y fiscalidad
Transparencia
Declaramos a nuestros clientes cualquier compensación o remuneración recibidas por la recomendación de productos o servicios
Independencia
Como no tenemos compromiso con entidad alguna, gozamos de libertad para velar solamente por el bienestar de nuestros clientes y evitar conflictos de intereses
Cómo trabajamos
Análisis de la situación actual del cliente
Proponemos al grupo familiar interesado mantener una primera… leer más
Informe sobre organización patrimonial
En esta fase redactaremos un documento proponiendo una… leer más
Puesta en marcha para lograr los objetivos
Una vez analizada la situación actual de la familia y entregado el informe… leer más
Preguntas frecuentes
¿Podéis ayudarme a ahorrar en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones? Por supuesto! Nuestro asesoramiento en este ámbito es muy demandado… leer más
¿Qué coste tiene dejar mis inversiones financieras en herencia a mis hijos? Las inversiones financieras no disfrutan de ningún beneficio fiscal específico. Sin embargo… leer más
¿Os podéis ocupar de todo el ‘papeleo’ que una sucesión implica? Nuestro objetivo es ahorrarte tiempo y dinero. Por ello, ofrecemos asesoramiento… leer más
Tengo pisos, locales y garajes alquilados. ¿Podéis ocuparos de su administración? Es muy importante que tu actividad de alquiler de inmuebles esté… leer más
No sé cómo redactar mi testamento. ¿Puede ayudarme Fortium? La planificación de la sucesión es esencial para reducir la tributación… leer más
¿Os dedicáis a mediar en la resolución de conflictos familiares? La necesidad de tomar decisiones económicas en torno… leer más
¿Me asesorais en la búsqueda de inversiones para rentabilizar mi patrimonio? Buscaremos las inversiones más convenientes desde… leer más
¿Qué tarifa cobra Fortium por sus servicios? Nuestra tarifa varía según la complicación de cada caso… leer más
EquipoFortium
Carlos Benguría
Licenciado en derecho y en empresas turísticas por la Universidad de Deusto
Luis Pedroche
Licenciado en ciencias económicas y empresariales. Cursos de doctorado en gestión financiera en Sevilla y Milán
Blog
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Fortium Family Office cambia la ubicación de su despacho
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