Fortium Family Office

Gestión patrimonial y asesoramiento fiscal

Protegiendo el patrimonio de los clientes desde 2005. Especialistas en empresa familiar, sucesiones y herencia.

Ventajas

En Fortium Family Office podemos brindarte soluciones integrales y personalizadas para proteger y hacer crecer tu patrimonio familiar.

Disminución de costes

Fortium le ayuda a ahorrar en costes, optimizando financiera y fiscalmente su patrimonio e inversiones.
Estudiamos la composición de su patrimonio y le orientamos, según sus objetivos del cliente, en la estructura del mismo, con una planificación orientada al largo plazo.

Amplia experiencia

Nuestro equipo está formado por profesionales con experiencia en distintos sectores (fiscal, inmobiliario, financiero, empresarial…).

Servicio personalizado

Personalizamos nuestro asesoramiento porque cada familia es diferente y tiene sus propias necesidades.

Cambio generacional

Es básica una sucesión ordenada para preservar el patrimonio familiar. Prestamos especial atención a sus aspectos fiscales.

Confidencialidad

La discreción es una de nuestras máximas. El equipo Fortium nunca da información de nuestros clientes.

Visión de conjunto

Tener una visión global del patrimonio, considerando los objetivos de cada familia, nos permite conseguir un equilibrio entre rentabilidad y fiscalidad.

Transparencia

Declaramos a nuestros clientes cualquier compensación o remuneración recibidas por la recomendación de productos o servicios.

Independencia

Como no tenemos compromiso con entidad alguna, gozamos de libertad para velar solamente por el bienestar de nuestros clientes y evitar conflictos de intereses.

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Cómo Trabajamos

Análisis de la situación actual del cliente

En primer lugar mantenemos con el cliente o grupo familiar una primera reunión para comprender las necesidades y objetivos financieros y patrimoniales.

Informe sobre organización patrimonial

En una segunda fase, tras el estudio de la situación patrimonial y fiscal del cliente, redactaremos un informe en el que indicaremos posibles riesgos y propondremos el desarrollo de una estrategia adaptada a las necesidades del cliente.

Puesta en marcha para lograr los objetivos

Finalmente, a petición del cliente, pondremos en marcha la estrategia y directrices acordada y efectuaremos un asesoramiento y seguimiento continuo para garantizar que su patrimonio esté protegido y crezca de manera óptima, sólida y sostenible.

Hablemos

Nuestro Equipo

Desde 2005

Fortium Family Office es un equipo multidisciplinar dedicado a la gestión y asesoramiento patrimonial y fiscal. Nuestro principal objetivo es proteger, preservar y rentabilizar el patrimonio familiar de distintas generaciones. Estamos especializados en la empresa familiar y herencias, pero nuestros equipo, con años de experiencia, ofrece un asesoramiento integral y especializado en los distintos aspectos de la gestión patrimonial, como el empresarial, inmobiliario, mercantil, financiero-fiscal, contable, etc.

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